工商银行(01398.HK)

工商银行:11月16日金融市场日报

时间:20-11-16 14:15    来源:和讯

一、上日要闻

1、路透数据显示,周四全美新增病例数达到至少16万例,连续第三日刷新单日增幅纪录,且连续第九日超过10万例大关。目前美国累计确诊病例数达到1,058万例,累计死亡病例数上升至24.2979万。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,只要推动家庭采取正确的措施,当前美国新增病例数激增的情况可以得到控制,经济也可以复苏。布拉德告诫称,这一次“我们要认真执行“戴口罩以及卫生官员自3月以来敦促实施的其他措施。纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,完全恢复还需要等待疫苗问世,在此之前,健康危机给经济打上了一个“问号”。明尼阿波利斯联邦储备银行总裁则再次加大了对暂时实施封锁的支持力度,称这将减缓疫情蔓延,减少医疗体系不堪重负之际的病亡人数。他预测,如果疫情仍得不到控制,复苏将较为缓慢。

2、美国总统特朗普的一位密友表示,总统称,他是一个“现实主义者”,在所有合法选票清点完毕后,他将遵守美国宪法,但仍在等待美国各州如何确认最终选举结果。该密友发表推文称,特朗普告诉他,当所有合法选票清点完毕后,他会“做正确的事情”。

3、美国消费者信心意外下滑,因家庭对自身财务状况、新冠疫情再度加重以及财政刺激措施的枯竭感到担忧,在充满挑战的一年即将结束之际,经济前景愈发黯淡。密西根大学消费者信心指数11月初值从10月的终值81.8降至77,预估为82。10月最终需求PPI上涨0.3%,受食品和汽油价格上涨的推动,9月为上涨0.4%。10月PPI同比上涨0.5%,9月为上涨0.4%。经济学家此前预测,10月PPI将较前月上涨0.2%,同比上涨0.4%。10月核心PPI上涨0.2%,9月涨幅为0.4%。10月核心PPI同比上升0.8%,9月为上升0.7%。

4、欧洲央行两位政策制定者表示,有效的新冠病毒疫苗的前景令人欣慰,但欧元区经济仍将受到为遏制感染增加而实施的新的经济活动限制措施的损害。“疫苗对投资者信心、消费者信心和经济活动都是非常正面的消息。但是我想要小心谨慎。短期内,欧洲各地仍将继续实施限制措施,”西班牙央行总裁称。 执委施纳贝尔表示,疫苗是一个“极好的消息”,但她指出,新的限制“大大削弱了对第四季度和明年第一季度的预期”。

5、美国、中国和其他G20成员国周五首次就重组政府债务的共同方案达成一致。由于新冠疫情的规模,以及“许多低收入国家严重的债务脆弱性和不断恶化的前景”,G20财政官员一致认为,在目前将于6月底到期的官方债务偿还冻结外,还需要提供更多的帮助。主要债权国预计将遵循G20达成的共同准则,该准则规定了如何减少或重新安排被视为不可持续的债务。美国财政部一位高级官员称,该框架首次将中国、印度和土耳其等债权国带入了协调一致的债务重组进程,他表示,华盛顿方面将密切关注这些国家的执行情况,尤其是中国。

6、日本首相菅义伟表示,日本不需要再次进入紧急状态以应对大流行,尽管随着天气变冷,该国单日新增病例数刷新纪录。菅义伟称,“专家们还不认为我们到了需要再次进入紧急状态的情况。”

国内要闻

7、中国国家主席习近平周四指出,要全力做强创新引擎,打造自主创新新高地。要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加强基础研究和应用基础研究,打好关键核心技术攻坚战,加速科技成果向现实生产力转化,提升产业链水平,为确保全国产业链供应链稳定多作新贡献。

8、新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,中国商务部部长助理任鸿斌周四表示,国际需求大幅下滑,产业链供应链循环不畅,贸易保护主义上升,不确定不稳定因素显著增多等是目前的最大挑战,但“完全有信心实现全年外贸发展目标。”

9、路透综合20余家机构预测中值结果显示,中国10月经济持续复苏,外需持稳带动制造业投资转好,进而拉动整体投资增速改善,而国内疫情受控,生产生活进一步恢复正常,消费动能增强,料在上月基础上继续回升,投资和消费增速均有望创年内高点。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元1.1806 1.1837 1.1799 1.1834 1.1806 0.24%

日元105.13 105.16 104.56 104.63 105.13 -0.48%

英镑1.3118 1.3201 1.3109 1.3189 1.3118 0.54%

瑞士法郎 0.9147 0.9159 0.9126 0.9127 0.9147 -0.22%

澳元0.7232 0.7273 0.7222 0.727 0.7232 0.53%

加元1.3141 1.3173 1.3116 1.3137 1.3141 -0.03%

资料来源:Bloomberg

作为避险货币的日元和瑞郎走强,因为美国和欧洲新一波新冠疫情的威胁降低了风险偏好,而本周早些时候积极的疫苗消息推动了风险偏好的上升。纽约市场早盘,美元兑日元跌0.46%,报104.615日元。日元兑美元周一下跌约2%。瑞郎兑美元升至0.9132,周中时曾报0.9192。美元兑一篮子货币下跌0.23%。尽管日元回升,但仍有望录得6月以来最糟糕的一周。欧元兑美元上涨0.24%,至1.1832美元。澳元兑美元上涨0.44%,至0.7265。

2.人民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 6.6174 6.6065 -0.37%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期早盘延续窄幅波动,中间价则跌至一周新低。美国新冠感染病例数激增加剧市场忧虑,而美联储(FED)主席鲍威尔称经济短期风险仍存的谨慎言论,亦提高市场避险情绪,压制人民币升势。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1876.83 1896.82 1873.94 1889.20 12.37 0.66%

白银 24.28 24.82 24.16 24.67 0.39 1.60%

铂金 884.21 898.58 880.51 894.41 10.20 1.15%

钯金 2340.56 2357.23 2316.14 2325.51 -15.05 -0.64%

资料来源:Bloomberg

金价上涨,因全球冠状病毒感染人数不断增加 ,再度引发对疫情造成的经济损失的担忧,而对潜在的新冠疫苗交付的怀疑,进一步推高了黄金的避险价值。现货金上涨0.5%,至每盎司1,884.76美元。但金价 仍有望创下9月底以来的最大单周跌幅,本周迄今下跌3.4%。美国黄金期货上涨0.7%,报每盎司1,886.20美元。

2.上海黄金交易所

品种 开盘价 收盘价 涨跌

Au(T+D) 393.93 395.23 0.33%

Ag(T+D) 5063 5061 -0.04%

mAu(T+D) 394.78 395.71 0.24%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

沪金 2020/12/22 398.36 0.84%

沪银 2020/12/22 5253 3.51%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

WTI DEC 20 40.13 41.12 -2.41%

布伦特 JAN 21 42.78 43.53 -1.72%

资料来源:Bloomberg

油价下跌约2%,受利比亚石油产量激增以及人们担心新冠病毒感染急升可能会减缓全球经济复苏和燃料需求。对疫苗的希望使原油期货连续第二周上涨。布伦特原油下跌75美分,收于每桶42.78美元,跌幅1.7%。美国原油下跌99美分,或2.4%,收于每桶40.13美元。本周,两大合约涨幅都超过了8%。

2.基本金属

LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1932 1930 0.10%

铜 三个月 6982.5 6934 0.70%

锌 三个月 2626 2608.5 0.67%

锡 三个月 18375 18260 0.63%

镍 三个月 15845 15922 -0.48%

铅 三个月 1904.5 1884.5 1.06%

资料来源:Bloomberg

铝价触及近20个月来的最高水平,因对新冠疫苗的持续乐观情绪以及中国强劲的需求,投机客推动铝价走高。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝上涨0.1%,至每吨1,931美元,盘中稍早一度触及1,941美元,为2019年3月21日以来的最高水平。LME期铜上涨0.8%,至每吨6,992.50美元。

3.农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2021/3/16 420.25 419.50 0.18%

大豆 2021/1/19 1150.75 1148.00 0.24%

小麦 2021/3/16 601.00 602.00 -0.17%

豆油 2021/1/26 37.03 36.96 0.19%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

铜 2020/11/23 53300 2.80%

铝 2020/11/23 15675 0.80%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

玉米 2021/1/19 2593 1.33%

大豆 2021/1/26 5361 0.68%

豆油 2020/12/17 7704 0.92%

货币市场

1.LIBOR

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 0.08325 0.0815 2.15%

1 月 0.13638 0.14088 -3.19%

3 月 0.222 0.221 0.45%

6 月 0.246 0.25138 -2.14%

12月 0.33938 0.3405 -0.33%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日价(%) 涨跌

隔 夜 2.523 0.08%

7天 2.433 4.20%

1 月 2.679 0.30%

3 月 3.003 0.03%

6 月 3.058 0.03%

12月 3.205 0.03%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限 上月价(%) 涨跌

1年 3.85 0.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2020/11/16 2023/11/15 0.24 0.23

10年期 2020/11/16 2030/11/15 0.90 0.88

30年期 2020/11/16 2050/11/15 1.65 1.64

美国公债收益率在震荡交投中涨跌互现,投资者在周末前整固仓位,鉴于新冠病例数激增,他们总体上仍持谨慎态度。收益率曲线在前一交易日趋平后周五趋陡,两年/10年期公债收益率差扩大至71.6个基点.。午后交易中,美国指标10年期公债收益率升至0.896%,周四尾盘报0.886%。美国30年期公债收益率走低,报1.648%,周四报1.652%。两年期公债收益率小幅升至0.179%,周四为0.177%。

2、中国国债市场行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.8464 3.0053 3.0984 3.2885 3.2715 3.6897 3.8112

中国银行(601988,股吧)间市场早盘资金整体仍紧,尤其是在信用风险事件集中爆发的情况下,非银压信用债融入资金的难度骤增。交易员表示,央行公开市场加大逆回购投放力度,不过临近月度例行缴税,且近期信用风险事件频繁爆出,市场融出谨慎;非银机构受拖累较为明显,部分机构已限制押信用债融资请求,且对非银融出价格亦有提升。

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯29479.81 29080.17 1.37%

标准普尔 3581.90 3532.50 1.40%

纳斯达克 11829.29 11709.59 1.02%

美国股市周五收高,标普500指数刷新纪录收盘高位,企业强劲财报,以及对新冠疫苗成功的希望共同帮助推动了对经济的乐观情绪,尽管投资者也关注全国各地新增病例数激增、限制措施收紧。道琼斯工业指数.DJI上涨399.64点,至29,479.81点,涨幅1.37%;标普500指数.SPX上涨48.14点,涨幅1.36%,至3,585.15点;纳斯达克指数.IXIC上涨119.70点,涨幅1.02%,报11,829.29点。

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 26156.86 26169.38 -0.05%

恒生国企指数 10545.27 10579.47 -0.32%

资料来源:Bloomberg

香港股市本周收高,尽管周五略下滑,此前特朗普政府决定禁止美国投资与中国军方有关的企业,在大选之后加大了对中国的压力。收盘时恒生指数下跌12.52点或0.05%,报26,156.86点。恒生国企指数下跌0.32%,报10,545.27点。恒指周线上涨1.7%,恒生国企指数涨0.5%。

沪深股市

收盘 前日收盘 涨跌

上证指数 3326.14 3310.10 0.48%

深证成指 13754.55 13792.07 -0.27%

沪深300 4883.30 4856.85 0.54%

资料来源:Bloomberg

中国股市收低并录得周线跌幅。此前特朗普政府颁发行政令禁止美国投资中国军方有关的企业,而一连串企业债券违约消息亦损及人气。沪深300指数收跌1.05%,报4,856.85点。沪综指收跌0.86%报3,310.10点。本周,沪深300指数跌0.6%,沪综指跌0.1%。

(责任编辑:王治强 HF013)

看全文